私募周报:“国家队”与知名私募交叉持股曝光

私募周报:“国家队”与有名私募交叉持股曝光,淡水泉投资与“国家队”喜爱最靠近 【私募重仓】私募国内外个股持仓:1)海内方面:“国家队”与有名私募交叉持股12只,淡水泉“逆向投资”尽…

私募周报:“国家队”与有名私募交叉持股曝光,淡水泉投资与“国家队”喜爱最靠近

【私募重仓】私募国内外个股持仓:1)海内方面:“国家队”与有名私募交叉持股12只,淡水泉“逆向投资”尽显;2)国外方面:景林资产大年夜幅结构互联网、教导以及医药,重仓新东方,减仓阿里

【调研动向】主板被萧条,谋略机继续两周成关注焦点

【周度业绩】治理期货策略再次夺冠,宏不雅对冲策略继续三周垫底

【市场不雅点】弘尚资产:中期经济保持L型走势,关注国企革新主题;暖流资产:创业板筑底震惊,市场指数风险不大年夜赢利效应恐不佳;翼虎投资:美元加息时点有不同,商品市场政策风险较大年夜;清和泉本钱:地缘政治冲突及政策趋严给本钱市场降温

【行业动态】规模收益双降,私募撤离定增市场;私募基金实缴规模贴近亲近10万亿元,环比增添5.18%;协会指定命据备份平台报送私募基金集中备份数据

【立案数据】本周新立案证券类产品278只,新立案私募治理人55家

一、私募国内外个股持仓:“国家队”与有名私募交叉持股12只,景林外洋大年夜幅结构互联网、教导及医药

(1)海内方面:“国家队”与有名私募交叉持股12只,淡水泉“逆向投资”尽显

跟着中报截止表露期的临近,海内上市公司中报表露渐入密集期,社保基金、证金、汇金这些“国家队”的心水股也垂垂显露。格上钻研中间根据Wind数据整理发明,截至8月18日,已有865家上市公司表露了2017年中报,有372家公司前十大年夜流畅股股东中呈现“国家队”的身影,此中,有12家公司的前十大年夜流畅股东还呈现了像淡水泉投资、重阳投资、星石投资等有名私募的身影。

化工行业受青睐,“国家队”与有名私募交叉股今年涨幅最高达95.76%

格上钻研中间发明,“国家队”与有名私募合营看好的个股以主板为主,占比近70%,别的25%属于中小企业板。此中交叉重仓个股最多的是化工行业,合营持股达到5只,其次为食物饮料行业,有2只个股属于交叉持股,别的电子、家用电器、修建材料、医药生物、有色金属等行业均有个股被“国家队”和有名私募合营重仓。

据格上钻研中间统计,截至8月18日,化工行业今年以来小幅下跌2.42%,而“国家队”与有名私募双方心水的化工股却整个跑赢沪深300和上证50,匀称收益达40.20%,体现最好的“万华化学”今年以来涨幅达95.76%。

私募周报:“国家队”与有名私募交叉持股曝光

淡水泉与“国家队”交叉持有5股,“逆向投资”尽显

格上钻研中间发明,截至8月18日,从已公布中报的公司来看,淡水泉投资与“国家队”喜爱最靠近,其与“国家队”合营心水的个股达5只。此中,淡水泉投资持有光阴最久的个股是“歌尔股份”,从2014年四时度开始新进该股前十大年夜流畅股东后,淡水泉投资陆续对其进行了增减持。值得留意的是,格上钻研中间发明,淡水泉对“歌尔股份”的增减持操作时点充分表现出其“逆向投资”的投资理念。格上钻研中间懂得到该团队更爱好在被市场“轻忽”和“萧条”的地方去“淘金”,越是不被看好的投资,淡水泉越是加强对其基础面的钻研,以期先于市场发明投资时机。

私募周报:“国家队”与有名私募交叉持股曝光

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(2)外洋方面:景林资产大年夜幅结构互联网、教导以及医药,重仓新东方,减仓阿里

跟着外洋市场二季报陆续表露,海内私募的外洋投资环境慢慢显现出来。据中国基金报统计,从美国证券买卖营业委员会(SEC)的最新数据来看,景林资产共持有23只股票,共计持有资产为8.57亿美元(约合57亿元人夷易近币)。此中20只为中概股,3只为外洋医药企业。按照行业类型来看,则主要散播在互联网、教导以及医药三大年夜行业。从持股环境来看,虽然主要照样以中概股为主,但也开始进军个别外洋医药企业。

景林资产今年二季度呈现较大年夜的调仓换股,增持和新进9家企业,同时减持和退出13家。详细来看,二季度景林资产还增持了新东方、泛华保险、陌陌和微博等多只股票,此中新东方是第一大年夜重仓股,持有股数284.566万股,市值约2亿美元;陌陌加仓数量对照大年夜,从一季末的7.3万股加仓至二季末的198.21万股。此外新进了博实乐教导集团、信而富以及EDITAS MEDICINE INC、HORIZON PHARMA PLC、IGNYTA INC 3家外洋医药企业。

另一方面,二季度景林资产清仓退出了百济神州、易车、途牛和迅雷等4只股票,较大年夜幅度减持阿里巴巴、汽车之家、搜房网、聚美、诺亚、新浪、好未来、唯品会和欢聚期间等9只股票。

私募周报:“国家队”与有名私募交叉持股曝光

二、 阳光私募机构调研动向:主板被萧条,谋略机继续两周成关注焦点

本周市场行情回暖,各大年夜指数呈现普涨的场所场面。此中,沪深300和上证50分手上涨2.12%和1.67%,中小板指上涨3.93%,创业板大年夜涨4.57%,延续了前一周的上涨趋势。行业层面,同样呈现普涨征象,谋略机、通信、电子涨幅居前,而之前受追捧的钢铁、有色等周期性行业本周体现相对较差,涨幅较小。格上钻研中间统计发明,本周私募机构调研热心继承回升,本周共调研了上市公司39家,环比上周上涨25.81%。

本周私募机构对付板块的关注度呈现了显着的分解。中小板和创业板关注度平起平坐,分手为46.15%和41.03%,主板被萧条关注度仅仅12.82%。行业方面,谋略机关注度继承位居首位,本周体现不俗的电子行业以6只个股被调研的关注度和谋略机并列第一。

私募周报:“国家队”与有名私募交叉持股曝光

格上钻研中间发明,本周“奋达科技”成为私募机构最关注的个股,被25家私募机构调研,此中包括夷易近森投资、清和泉本钱等有名私募。据格上钻研中间懂得,奋达科技是一家领先的新型智能硬件及一体化办理规划供给商及办事商,产品主要包括电声产品、康健电器、智能可穿着产品、无线模块、移动智能终端金属外不雅件等五大年夜系列,今朝正积极结构移动医疗产品。近日,奋达科技以29亿并购富城达的买卖营业已经得到证监会核准,这标志着奋达正式切入苹果财产链,今年富城达订单跨越预期,未来可期的高增长业绩吸引了机构投资者的关注。

私募周报:“国家队”与有名私募交叉持股曝光

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三、阳光私募周度业绩体现:治理期货策略再次夺冠,宏不雅对冲策略继续三周垫底

8月11号当周市场呈现必然分解,除创业板指外,各大年夜股指悉数回调。周五上证综指大年夜幅走弱,全天重挫1.63%,为今年以来单日最大年夜跌幅。全周,沪深300和上证50分手下跌1.62%和2.19%,中小板指和创业板指分手下跌0.31%和上涨1.31%。行业层面,仅6个行业上涨,周期、金融大年夜幅回调。全周,食物饮料、医药、农林牧渔、电子元器件、通信、传媒涨幅居前;钢铁、非银金融、银行、根基化工、煤炭跌幅居前。

从各策略的业绩体现来看,上周(2017.08.04-2017.08.11)整体体现较差,仅治理期货与债券型得到正收益,治理期货体现显着好于其他策略,得到了最高的周度收益,为0.74%。而其他策略体现较差,此中宏不雅对冲策略继续三周垫底,收益为-1.05%,正收益比仅为29.85%。

私募周报:“国家队”与有名私募交叉持股曝光

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四、阳光私募机构最新市场不雅点

1)弘尚资产:中期经济保持L型走势,关注国企革新主题

l 宏不雅经济方面,只管7月份经济数据有所回落,经济基础面仍维持温和苏醒走势,但三季度房地产贩卖增速放缓趋势一线,估计中期经济增长保持“L”型走势概率较大年夜。

l 外洋市场方面,美国经济基础面短期略显疲软,只管失业率继承小幅下降至4.3%,但工商业、制造业指数景气度均略有下滑,估计美联储短期加息节奏可能进一步放缓。

l 国企革新方面,跟着中国联通混改规划看护布告,短期市场对付下半年国企革新可能有所冲破的预期慢慢升温,引入计谋投资者、员工持股、资产重组、债转股、借壳类标的公司在公布预案后1个月到1年内,得到逾额收益的概率较大年夜。

2)暖流资产:创业板筑底震惊,市场指数风险不大年夜赢利效应恐不佳

l 流动性方面,觉得未来跟着人夷易近币汇率预期改良,外汇占款规复增长导致的超储率提升的可能性在增大年夜,要保持流动性基础平稳,仍需央行适度给予流动性支持,并前进精细化调控程度。

l 关于创业板市场,觉得创业板颠末2年下跌已经靠近2011-2012年估值水平,尤其是一些细分龙头估值较为合理,创业板今朝处于底部区域,但可能必要较长光阴筑底震惊。

l 风格设置设置设备摆设摆设方面,根据季候四方模型,三季度面临短周期小幅回落、流动性边际略好的场所场面,周期、破费、生长、金融均有时机,得当均衡设置设置设备摆设摆设。

3)翼虎投资:美元加息时点有不同,商品市场政策风险较大年夜

l 本周市场方面,破费白马和周期资本进入中期调剂基础验证,但经历短期风险快速开释之后,下一阶段大年夜概率进入横盘收拾,大年夜指数的点位中枢不会受到太大年夜冲击。

l 流动性方面,海内本周央行净投放1100亿,但DROO1\007价格继承上涨,资金偏紧的格局没有改良,对应国债期货依然没有明确偏向,而商品市场则主要跟随环保预期更改,具有高度的政策更改风险。

l 瞻望后市,周期资本板块在龙头倒地后大年夜概率进入横盘收拾,之后纵然能延续涨价逻辑,但性价比都显得不高。创业板在历经长光阴调剂后,也显现出了必然设置设置设备摆设摆设代价。在压力位调剂后,中小创继承上行冲破概率较大年夜,同时混改时机也不少。

4) 清和泉本钱:地缘政治冲突及政策趋严给本钱市场降温

l 6月以来海内周期品呈现暴涨,一方面由于经济预期修复,另一方面在环保核查和提供紧缩的预期下,市场存在较大年夜的炒作行径。近期中钢协举行会议来掩护行业平稳运行,给予炒作情绪降温,周期板块大年夜跌很大年夜程度上拖累指数。

l 外洋方面,举世市场5月以来大年夜幅分解,欧洲市场持续调剂,美国、喷鼻港、新兴市场继承上涨,但本周以来迎来预期变更,美元有触底回升之势,分外是在非农数据较强的背景下,“缩表+加息”等预期卷土重来。

五、私募行业动态

1. 规模收益双降,私募撤离定增市场

今年2月份的再融资新规及5月份的减持新规,让此前快速膨胀的定增市场受到限定。Wind数据显示,今年前七个月,定增融资规模7183亿元,同比下降28.36%;定增项目整体收益相对之前高位下滑约九成。在这样的市场情况下,陆续有约100家私募退出定增市场,前七个月的产品发行量也削减了近千只。

2. 私募基金实缴规模贴近亲近10万亿元,环比增添5.18%

中国证券投资基金业协会最新公布的统计数据,截至2017年7月尾,中国证券投资基金业协会已挂号私募基金治理人20110家,已立案私募基金58734只,实缴总规模9.95万亿元,相较6月尾实缴规模(9.46万亿)环比增添5.18%。此外,私募基金治理职员工总人数22.53万人,相较6月尾增添0.18万人。

3.协会指定命据备份平台报送私募基金集中备份数据

基金业协会8月14日宣布看护,要求私募基金治理人和开展私募基金份额挂号的办事机构开展集中备份数据事情,逐日报送增量数据及每半年经由过程全量文件报送一次全量数据。为包管存量数据的准确性、完备性,各私募基金份额挂号机构在开展集中备份数据报送前应先完成一次全量数据初始报送。自2017年9月1日起,基金业协会将授权中国结算组织全市场私募基金份额挂号机构分批开展上述数据报送事情。

六、阳光私募行业数据:本周新立案证券类产品278只,新立案私募治理人55家

基金业协会最新数据显示,本周证券类产品新立案278只,环比增添16.81%;在治理人立案方面,本周新立案治理人55家,相较于上周的28家,环比增添96.43%。

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